SIDE 1

1.  오동잎
2.  앵두
3.  돌아와요 부산항에
4.  사랑만은 않겠어요
5.  바보같은 사나이
6.  바보처럼 울었다
7.  잘있거라 황진이
8.  추억의 용두산
9.  갈대의 순정
10. 추억의 오솔길
11. 안개낀 장충단공원
12. 마음은 서러워도
13. 홍도야 울지마라
14. 나그네 설움
15. 단골손님
16. 한백년
17. 바다가 육지라면
18. 서귀포를 아시나요
19. 외나무다리
20. 울어라 열풍아 


SIDE 2 
1.  눈물젖은 두만강
2.  짝사랑
3.  애수의 소야곡
4.  알뜰한 당신
5.  목포의 눈물
6.  비내리는 고모령
7.  울어라 기타줄
8.  불효자는 웁니다
9.  누가 울어
10. 산팔자 물팔자
11. 해조곡
12. 단장의 미아리고개
13. 사랑에 속고 돈에 울고
14. 항구의 사랑
15. 삼천포 아가씨
16. 영산강 처녀
17. 일자상서
18. 하룻밤 풋사랑
19. 피리불던 모녀고개
20. 원한의 6. 25