SIDE 1

1 청춘고백

2 목포의 눈물

3 비내리는 호남선

4 애수의 소야곡

5 물방아도는 내력

6 홍도야 울지마라

7 유정천리

8 울고넘는 박달재

9 아메리카 촤이나타운

10 샌프란시스코

11 복지 만리

12 휘파람을 불며가자

13 단장의 미아리고개

14 나는 울었네

15 불효자는 웁니다

16 카츄샤의 노래

SIDE 2

1 번지없는 주막

2 나그네 설음

3 꿈꾸는 백마강

4 눈물의 연평도

5 돌아와요 부산항에

6 눈물젖은 두만강

7 꿈에본 내고향

8 알뜰한 당신

9 바다가 육지라면

10 단골손님

11 마음은 서러워도

12 고향무정

13 삼다도 소식

14 개나리 처녀

15 그러긴가요

16 님이라 부르리까