SIDE 1
1. 오솔길 (김세환)
2. 사랑을 미워해 (오승근)
3. Che Sara (송창식)
4. Cool Water (윤형주)
5. Solitary Man (김세환)
6. Just A Closer Walk With Thee (조영남)

SIDE 2
1. 망향 (홍민)
2. 산이 더좋아 (하청일/서수남)
3. 행복을 그리네 (오승근)
4. Sweet Caroline (송창식)
5. I Belive (하남궁)
6. 메아리 (한웅)