SIDE 1
 1. 징글벨(펄)
 2. 싼타할아버지 오시네(펄)
 3. 화이트크리스마스(펄)
 4. 아베마리아(조영남)
 5. 빨간코의 꽃사슴(펄)
 6. 기쁘다 구주오셨네(조영남)
 
 SIDE 2
 1. 실버벨즈(튄폴리오)
 2. 북치는 소년(장미리)
 3. 겨울밤(조영남)
 4. 고요한 밤(장미리)
 5. 블루크리스마스(트윈훠리오)
 6. 송년가(트윈훠리오)