SIDE 1
1. BARCO NEGRO (검은 돛배)
2. COIMBRA
3. LISBOA ANTIGA
4. UNA CASA PORTUGUESA
5. GAIVOTA
6. NAUFRAGIO
7. MADICAO (어두운 숙명)
8. ALFAMA
9. GONDAREM
10. MADRUGADA DE ALFAMA
SIDE 2
1. ARANJUEZ MON AMOUR
2. INCH' ALLAH
3. L'IMPORTANT C'EST LA ROSE
4. LA LA LA
5. SUR UN AIR DE GUITARE
6. MEIA NOITE E UMA GUITARE
7. SOLIDAO (DON BAYS 색스폰)
8. AMENDOA AMARGA
9. LA MAISON SUR IE PORT
10. FADO NOCTURNO