SIDE 1
1. TESTARDA IO********************

2. IL RAGAZZO CHE SORRIDE******************

3. UN FIUME AMARO

4. COM'E TRISTE VENEZIA

5. MI HA STREGATO IL VISO TUO

6. LE GIORNARE DELL'AMORE

7. IERI SI' (HIER ENCORE)*********************

SIDE 2

1. CIAO CARA COME STAI (이숙의 "그대여 안녕" 원곡)
2. CORAGGIO E PAURA

3. LA RIVA BIANCA LA RIVA NERA
4. L'ARCA DI NOE' (노아의 방주)********************
5. ZINGARA
6. LA NOTTE DELL'ADDIO
 7. NON PENSARE A ME*****************************