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SIDE 1
1. HOW CAN I POSSIBLY SING TO YOU (GRAEME ALLWRIGHT) 
2. PACIFIC BLUES (GRAEME ALLWRIGHT) 
3. BALLADE DE LA DESESCALADE (GRAEME ALLWRIGHT) 
4. BLOWIN' IN THE WIND (BOB DYLAN)

SIDE 2
1. JEANNE D'ARC (LEONARD COHEN)
2. LA LIGNE HOLWORTH (GRAEME ALLWRIGHT) 
3. L'HOMME DE L'AN PASSE (LEONARD COHEN)
4. SACREE BOUTEILLE (TOM PAXTON)

SIDE 3
1. QUI A TUE DAVY MOORE "WHO KILLED DAVY MOORE" (BOB DYLAN)
2. NAGABONDE (LEONARD COHEN)
3. THIS TRAIN (GRAEME ALLWRIGHT) 
4. PETITES BOITES "LITTLE BOXES" (MALVINA REYNOLDS)
5. L'ETRANGER "STRANGER SONG" (LEONARD COHEN)

SIDE 4
1. EMMENE MOI "TAKE ME HOME" (CLEMENTS&REYNOLDS)
2. SUZANNE (LEONARD COHEN)
3. JUSQU'A LA CEINTURE (PETE SEEGER)
4. IL FAUT QUE JE M'EN AILLE (GRAEME ALLWRIGHT)