SIDE 1
1. WHAT A SKY(영화 "태양의 유혹" 주제곡)
2. TRUST ME (영화 "정사" 주제곡)
3. LA RAGAZZA CON LA VAIGIA (영화 "가방을 든 여인" 주제곡)
4. AL FONSO AL CIMIERO (영화 "여왕벌" 주제곡)
5. LA DOLCE VITA
6. ESTATE VIOLENTA
SIDE 2
1. BROKEN PROMISES (검은 상처의 부르스)
2. DANNY BOY
3. STRANGER ON THE SHORE
4. TEMPTATION
5. LE GRISBI (영화 "지하실의 멜로디" 주제곡)
6. EBB TIDE
SIDE 3
1. HARLEM NOCTURN
2. CAMINEMOS
3. L'ECLISSE (영화 "태양은 외로워" 주제곡)
4. SUMMERTIME
5. TILL
6. LA PLAYA (안개낀 밤의 데이트)
SIDE 4
1. EL CONDOR PASA
2. MEA CULPA
3. SAN TOI MAMIE
4. THE SUMMER KNOWS
5. MARE INCANTATO
6. JE T'AIME ...... MOI NON PLUS