SIDE 1
1. BROKEN PROMISES (검은 상처의 부르스)
2. STRANGER ON THE SHORE (해변의 길손)
3. CAMINEMOS
4. WONDERLAND BY NIGHT (밤하늘의 트럼펫)
5. LE GRISBI (영화 "지하실의 멜로디" 주제곡)
6. TEMPTATION
7. HARLEM NOCTURN
SIDE 2
1. WHAT A SKY (영화 "태양의 유혹" 주제곡)
2. TRUST ME (영화 "정사" 주제곡)
3. LA RAGAZZA CON LA VAIGIA (영화 "가방을 든 여인" 주제곡)
4. L'ECLISSE (영화 "태양은 외로워" 주제곡)
5. AL FONSO AL CIMIERO (영화 "여왕벌" 주제곡)
6. (LOVE THEME FROM) ROMEO & JULIET
7. LOVE THEME FROM "THE GODFATHER