SIDE 1
1. ARIA PURA
2. FELICITA (이용의 "사랑이란" 원곡)
3. PRIMA NOTTE D'AMORE
4. SHARAZAN
5. IL BALLO DEL QUA QUA (전영의 "모두가 천사라면" 원곡)
 
SIDE 2
1. ANGELI
2. E FU SUBITO AMORE
3. CANTO DI LIBERTA
4. CORO GESU
5. ARRIVEDERCI A BAHIA