SIDE 1
1. 스카브로우의 추억 (Scarbrough Fair)
2. 나의사랑 나의 기쁨 (Let It Be Me)
3. 에델봐이스 (Edel Weiss)
4. 저 언덕넘어 (Without of Love)
5. 제네파 쥬네파
SIDE 2
1. 약속
2. 썸머와인 (Summer Wine)
3. 그대여! 그대여! 그대여! (To Know Is to Love You)
4. 도나도나 (Dona Dona)
5. 동전한닢 (If I Didn't Have a Dime)