SIDE 1 1. 돌아가는 삼각지 2. 울고싶어 3. 비내리는 경부선 4. 안녕 5. 조용한 이별 6. 당신(경음악) SIDE 2 1. 마지막 잎새 2. 안개낀 장충단 공원 3. 비내리는 명동 4. 두메산골 5. 누가울어(경음악) 6. 막차로 떠난여자