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SIDE 1
1. Quejas De Bandoneon 
2. El Choclo
    Vocals – Elba Berón
 
3. La Cumparsita  
4. Uno
    Vocals – Alba Solís
 
5. Nostalgias  
6. La Puñalada  

SIDE 2
1. El Esquinazo  
2. Cuesta Abajo
     Vocals – Raúl Lavié
 
3. Jealousy
     Performer – Sexteto Mayor
     Violin – Mario Abramovich
 
4. Balada Para Mi Muerte
     Vocals – Jovita Luna
 
5. Milonguita Pout-Pourri 
a. Milonguita  
b. Divina  
c. Melenita De Oro  
d. Re-Fa-Si  

SIDE 3
1. Milongueando En El 40
2. Nunca Tuvo Movio
     Piano – Osvaldo Berlingieri
     Vocals – Raúl Lavié
 
3. Orgullo Criollo  
4. De Mi Barrio
     Vocals – Jovita Luna
 
5. Verano Porteño  
6. La Ultima Curda
     Vocals – Alba Solís
 

SIDE 4
1. Canaro En Paris 
2. Mi Noche Triste
     Vocals – Raúl Lavié
 
3. Tanguera  
4. Desencuentro
     Vocals – Elba Berón
 
5. Adios Nonino
     Performer – Sexteto Mayor
 
6. Danzarin