SIDE 1
1. 아침이슬
2. 이루어질 수 없는 사랑
3. 세노야 세노야
4. 그 사이
5. 일곱송이 수선화
6. 사랑의 기쁨
SIDE 2
1. 늙은 군인의 노래 (또는 한계령 수록)
2. 사랑이야
3. 백구
4. 하늘
5. 아름다운 것들
SIDE 3
1. 서울로 가는 길
2. 아무도 아무데도
3. 작은배
4. 가을편지
5. 나의 친구
SIDE 4
1. 찔레꽃 피면
2. 인형
3. 바다
4. 가난한 마음
5. 빈자리
6. 행복의 나라로