SIDE 1
1. 그대는 새벽안개 같아요
2. 가로등의 연인
3. 그때를 생각하면
4. 끝이 아닌 사랑
5. 이별의 순간

SIDE 2
1. 세월이 흘러가면
2. 사랑은 노력이예요
3. 나는 어디에
4. 슬픈 그림자
5. 헨젤과 그레텔