SIDE 1
1. 마지막 편지
2. 누구에게 드릴까요
3. 그래도 사랑한 님인데
4. 내가 왜이래
5. 어제
6. 비의 가야금
7. 임타령

SIDE 2
1. 말은 하지 않아도
2. 십오야 달밤에
3. 당신의 미소
4. 산길
5. 떡방아 타령
6. 공군가