SIDE 1
1. 고향이 좋아(김상진)
2. 너와 나의 눈물(김상진)
3. 조국과 사랑(김상진)
4. 눈물은 싫어(김상진)
5. 사랑하는 마음(김부자)

SIDE 2
1. 당신은 바보야(민주)
2. 당신의 블루스(민주)
3. 당신을 사랑합니다(민주)
4. 돌아와요(민주)
5. 소녀의 첫사랑(김부자)