SIDE 1 1. 고향의 꿈 2. 목포의 연기 3. 청계천부르스 4. 사랑은 갈대 5. 이룰소없는 사랑 6. 아! 대한민국 SIDE 2 1. 사랑 별곡 2. 그이는 지금 3. 더벅머리 4. 마음의 눈 5. 강은 좋겠네 6. 밤비의 부르스