SIDE 1
1. 청춘고백/목포의 눈물/비내리는 호남선/애수의 소야곡
2. 단장의 미아리/나는 울었네/불표자는 웁니다/카츄샤의 노래
3. 아메리카 차이나타운/샌프란스코/복지만리/취파람 불며
4. 삼다도 소식/개나리 처녀/그러긴가요/님이라 부르리까
5. 햇빛 내린다
SIDE 2
1. 물방아도는 내력
2. 홍도야 울지마라/유정천리/우고넘는 박달재/돌아와요 부산항에
/눈물젖은 두만강/꿈에 본 내고향/알뜰한 당신
3. 번지없는 주막/나그네 설음/눈물의 연평도
4. 바다가 육지라면/단골손님/마음은 서러워도/고향무정