SIDE 1 1. 중년신사2. 암행어사3. 냉면타령4. 오뚜기 인생5. 저녁종소리6. 나비의 꿈 SIDE 2 1. 새출발2. 입술을 깨물어도3. 어머님의 결혼반지4. 잘가요5. 강건너 내고향6. 너와 나 (군가)