SIDE 1
1. 당신은 철새
2. 팔도기생
3. 카츄샤
4. 멀리 갔다고 못오나
5. 달타령
6. 효녀심청
7. 이것이 사랑인가봐
8. 구름
9. 만나보고 싶었습니다
10. 젖은 곳 디디실라

SIDE 2
1. 일자상서
2. 달과 함께 별과 함께
3. 임이시여
4. 양산도 열두고개
5. 신촌의 그 사람
6. 임 오시는 길
7. 사랑인줄 모르고
8. 물벼락 총각
9. 나비는 꽃을 찾아
10. 어허야 둥기 둥기