SIDE 1 1. 카츄사2. 삼다도 소식3. 목포의 눈물4. 고향초5. 눈물젖은 두만강6. 황성옛터7. 임계신 전선 SIDE 2 1. 단장의 미아리고개2. 청춘고백3. 눈물의 연평도4. 짝사랑5. 타향살이6. 봄날은 간다7. 찔레꽃