SIDE 1
1. 내사랑 쥬리안 2. 보슬비내리는 거리 3. 슬픈 안녕 4. 과거를 묻지마세요 5. 눈이 내리는데 6. 미사의 종 7. 스잔나 8. 희망가 9. 검은 장갑 10. 나하나의 사랑 SIDE 2
1. 보고싶은 얼굴 2. 비둘기집 3. 목동의 노래 4. 새색시 시집가네 5. 미워도 다시한번 6. 소녀 7. 이별의 종착역 8. 무정 9. 타향살이 10. 강남제비