SIDE 1 1. 상사별곡2. 황계가3. 권주가SIDE 2 1. 백구사2. 매화타령3. 수양산가 창: 정경태 / 장고: 강낙승 SIDE 3 1. 죽지사2. 춘면곡3. 길군악SIDE 4 1. 어부사2. 처사가3. 양양가 창: 이양교 / 장고: 이석재