SIDE 1 1. 아침이슬 (양희은) 2. 그건 너 (이장희) 3. 미인 (신중현) 4. 한잔의 추억 (이장희) 5. 서울로 가는 길 (양희은) SDIE 2 1. 섬마을 선생님 (신행일) 2. 댄사의 순정 (김추자) 3. 천리길 (김홍) 4. 거짓말이야 (김추자) 5. 0시의 이별 (신행일) 6. 생각해 (신중현)