SIDE 1
1. 너를 위한 이별
2. 외로운 날에 쓰는 편지
3. 비오는날 다시 한번
4. 너의 착각
5. 왜 내겐 그대여야 하는지

SIDE 2
1. 변신
2. 이 밤도 그대만을
3. 그건 이별이 아닐꺼야
4. 왜 너는 아직 거기 서 있니
5. 3분 40초