SIDE 1 1. 황혼(정서용) 2. 바람인가,빗속에서 3. 산위에 올라(이정선) 4. 환상(김현식) 5. 아무말도 없이 떠나요(이정선) SIDE 2 1. 골목길(김현식) 2. 또 하나의 내가 있다면(봄여름가을겨울) 3. 빗속에 서있는 여자(정서용) 4. 루씰(엄인호)