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SIDE 1

1. Por Morrer Uma Andorinha

2. Bairro Alto

3. Canoas Do Tejo

4. Gaivota

5. Vim Para O Fado

SIDE 2

1. Um Homem Na Cidade

2. Fado Do Campo Grande

3. Fado Ultramar

4. Balada Para Uma Velhinha

5. Lisboa Menina E Moça

SIDE 3

1. Chanson D'Antan

2. Have A Smile On Your Face

3. Pequeña Serenata Diurna - Silvio Rodriguez

4. La Valse A Mille Temps

5. I Have Got You Under My Skin

SIDE 4

1. Estrela Da Tarde

2. Os Lobos E Ninguém

3. Menino D'Oiro

4. No Teu Poema

5. Retalhos