SIDE 1
1. Die Bouzouki Klang Durch Die Sommernacht
2. Lago Maggiore Im Schnee (LE LAC MAJEUR)
3. Dein Brief
4. Wie Ein Märchen
5. Meine Augen, Seine Augen
6. Jacques
SIDE 2
1. Mundharmonika-Boy (MOUTH ORGAN BOY)
2. Meine Freunde Sind Die Träume
3. Montagmorgen (TINY DANCER)
4. Anders Als Die Anderen
5. Liebe
6. Auf Wiedersehn, Ihr Freunde Mein (AMAZING GRACE)