SIDE 1 1. 선창(고운봉) 2. 꼬집힌 풋사랑(남인수) 3. 홍콩 아가씨(금사향) 4. 고향초(장세정) 5. 알뜰한 당신(황금심) 6. 비내리는 고모령(현인) 7. 경기나그네(백년설) SIDE 2 1. 나그네 설움(백년설) 2. 망향초 사랑(백난아) 3. 왕서방 연서(김정구) 4. 쓸쓸한 여관방(금사향) 5. 고향의 그림자(남인수) 6. 해조곡(박가연) 7. 고향설(백년설)