SIDE 1
1. 첫사랑 이야기
2. 하동포구 아가씨
3. 물레방아 도는데
4. 사랑해요
5. 아리랑 목동

SIDE 2
1. 안개섬
2. 연포 아가씨
3. 목화 아가씨
4. 정말 몰랐어요
5. 꽃바람 새마을