SIDE 1
1. COMO E DURO TRABALHAR - TOQUINHO & VINICIUS
2. SAMBA DE UNA NOTA SO - NARA LEAO
3. LIRICA NO.1 - EGBERTO GIAMONTI
4. AQUARELA DO BRASIL - ELIS REGINA
5. NEGA DO CABELO DURO - VITALE
6. PETITE WALTZ - BADEN POWELL
7. QUE PENA - GAL COSTA / CAETANO VELOSO
SIDE 2
1. MANGUEIRA MINHA QUERIDA MADRINHA - JAIR RODRIGUES
2. CORCOVADO - EUMIR DEODATO
3. ASA BRANCA - QUINTETO VIOLADO
4. DESAFINADO - NARA LEAO
5. SAMBA DA VOLTA - TOQUINHO/VINICIUS
6. JAZZ POTATOES - JORGE BEN/GILBERTO GIL
SIDE 3
1. BALA COM BALA - ELIS REGINA
2. LENDAS - EGBERTO GISMONTI
3. NEGA TIJUCANA - WILSON SIMONAL
4. ELA E CARIOCA - JOAO GILBERTO
5. BORANDA - MARIA BETHANIA
6. TUDO SE TRANSFORMOU - CAETANO VELOSO
SIDE 4
1. PAIS TROPICAL - JORGE BEN
2. PRA DIZER ADEUS - MARIA BETHANIA & EDU LOBO
3. CORDAO - MPB 4
4. MEU REFRAO - CARA NOVA
5. EXPRESSO 2222 - GILBERTO GIL
6. FADO TROPICAL - CHICO BUARQUE
7. TREM DAS ONZE - GAL COSTA**************************************