SIDE 1
1. 홍도야 울지마라
2. 감격시대
3. 애수의 소야곡
4. 이별의 부산정거장
5. 나그네 설움
6. 아주까리 등불
7. 삼다도 소식
8. 타향살이

SIDE 2
1. 대지의 항구
2. 짝사랑
3. 선창
4. 목포의 눈물
5. 눈물젖은 두만강
6. 불효자는 웁니다
7. 화류춘몽
8. 황성옛터