SIDE 1
1. 장희빈/정동대감 (도롯도)
2. 물레방아 도는내력/마음의 사랑 (도롯도)
3. 방랑시인 김삿갓/열아홉 순정 (스윙)
4. 키타치는 마도로스/마도로스 도돔바 (스윙)
5. 안녕/안개 (스로락)
6. 안개낀 장충단공원/돌아가는 삼각지 (고고)
SIDE 2
1. 아빠는 마도로스/첫사랑 마도르스 (스윙)
2. 범띠가시네/연애0번지 (고고)
3. 님이라부르리까/눈물의 연평도 (스로락)
4. 멋쟁이 마도로스/빨간 구두아가씨 (스윙)
5. 고향의 그림자/하루밤 풋사랑 (도롯도)
6. 미워도 다시한번/과거를 묻지마세요 (스로우)