• Bongos – Candy John Carr
• Congas – Candy John Carr
• Double Bass [String Bass] – Ken Baldock 
• Drums – Kieth Webb
• Drums, Bells, Congas, Cymbal [Turkish], Finger Cymbals – Tony Carr 
• Electric Bass – Cliff Barton
• Electric Guitar – Eric Leese
• Flute – Harold McNair
• Harmonica – Donovan 
• Organ, Piano, Harpsichord – Mike O'Neil
• Vibraphone – Mike Carr 
• Vocals, Guitar, Liner Notes – Donovan

SIDE 1
1. WEAR YOUR LOVE LIKE HEAVEN
2. MAD JOHN'S ESCAPE
3. SKIP-A-LONG SAM
4. SUN
5. THERE WAS A TIME

SIDE 2
1. OH GOSH
2. LITTLE BOY IN CORDUROY
3. UNDER THE GREENWOOD TREE
4. THE LAND OF DOESN'T HAVE TO BE
5. SOMEONE SHINGING

SIDE 3 
1. Song Of The Naturalist's Wife 
2. The Enchanted Gyspy 
3. Voyage Into The Golden Screen 
4. Isle Of Islay 
5. The Mandolin Man And His Secret 
6. Lay Of The Last Tinker 

SIDE 4
1. Widow With Shawl (A Portrait) 
2. The Lullaby Of Spring ***************************
3. The Magpie 
4. Starfish-On-The-Toast 
5. Epistle to Derroll